来源:21世纪经济报道
据彭博社报道,6月15日,联想集团(00992.HK)母公司联想控股正式路演,将于6月29日在香港上市。
据相关销售文件显示,联想控股计划以每股39.8港币至43港币发行3.529亿股股票,其中95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权,集资规模140.47亿港币至151.77亿港币。据悉,该交易可能成为2015年香港市场的第三大IPO交易。
联想控股将于6月16至19日公开招股,21日定价,29日挂牌,保荐人为中金、瑞银,安排行有高盛、摩根士丹利、中银国际等。
联想控股,将向24名基石投资者出售价值9.5亿美元(约74.1亿港币)的股票,当中包括:中国平安(02318.HK)认购6000万美元;郑裕彤、中再资产管理、苏宁、中国人寿富兰克林、中国建材(03323.HK)、中国航天投资、中信股份(00267.HK)、富邦人寿及工银资产管理分别认购5000万美元;郭炳湘、惠理(00806.HK)、北京旅游、厦门建发股份、易方达、Fidelidade、国开金融、绿地金融、中国兵器工业集团投资管理、TCL集团、对冲基金Kunyu Fund、Prudence及上海国际分别认购3000万美元等。